Люблю наблюдать за сдeлками самого известного инвестора — Уоррена Баффетта. Как выяснилось из опроса, многие из Вас следят за знаменитыми инвесторами, а на основе их приобретений и продаж присматривают ценные бумаги в свой портфель, учитывая собственную стратегию.
И сегодня мы разберем сделки другого знаменитого инвестора — Рэя Далио.
Универсальный портфель американского финансиста — Рэя Далио.
Не так давно крупнейший хедж-фонд мира Bridgewater Associates раскрыл данные по сдeлкам за третий квартал 2021 года. Компания основана миллиардером, финансистом, благотворительным деятелем, создателем “всепогодного портфеля” — Рэем Далио.
Напомню идею “всепогодного портфеля”: Рей Далио разрабoтал его так, чтобы он оставался устойчивым при любых рыночных условиях и экономических нестабильностях.
Как распределяются активы в таком портфеле:
- 40% долгосрочные облигации
- 30% акции
- 15% среднесрочные облигации
- 7,5% золото
- 7,5% сырьевые товары
Итак, во что же инвестирует Далио сейчас?
Китайский сервис такси DiDi Global — приобрел около 9 млн.акций.
Докупил акции нескольких представителей образовательного сектора КНР.
Закупает и другие китайские компании: Tencent Music Entertainment Group, Weibo, Baidu, Hello Group (Momo), Alibaba и другие.
Делает ставку на финансовый, розничный и фармацевтический секторы.
Самыми крупными пoкупками стали индексные фонды (ETF), в которых преобладают компании Китая, Индии, а также России:
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF — 11,6 млн акций (увеличил позицию на 97,5%).
iShares MSCI Emerging Index Fund — 18 млн акций (наращивает на 822,71%).
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF — 9,5 млн акций (на 224,56% больше, чем было в портфеле).
По итогу, в топ-10 вложений Bridgewater Associates вошли: ETF на акции развивающихся рынков (о которых упоминал выше), ETF на S&P 500, Walmart, Procter & Gamble, Alibaba, Johnson & Johnson, Coca-Cola и PepsiCo.
Продажи активов
Распродает полупроводниковые компании, зафиксировав прибыль.
Хедж-фонд сокращает ставку на золотодобытчиков и полностью распродает акции Novagold Resources, Royal Gold, Newmont Corp, Freeport-McMoRan, а также сокращает позиции в других компаниях отрасли.
Подведу итог:
Рэй Далио активно инвестировал в акции развивающихся рынков и бумаги китайских компаний, а также сохранил биотехов.
Увеличил позиции в ETF на развивающиеся рынки, докупил китайских компаний, избавился от производителей чипов и золотодобывающих компаний.
Хедж-фонд Рэя Далио приобрел акции 117 новых компаний, входящих в розничный, нефтегазовый и оборонный секторы, сферу здравоохранения, ПО и другие направления.
Был полезен пост? Возьмете на вооружение что-то из стратегии Далио? Возможно, кто-то отважится проинвестировать в Китай (после обвала из-за действий китайских властей риски очевидны)? Или Вы тоже считаете какие-то акции переоцененными и предпочитаете зафиксировать прибыль?
Спасибо за Ваше мнение в комментариях:)
